Los cultivadores de soja de EEUU, que están comenzando a cosechar su producto para el año que viene, saben que posiblemente tendrán que almacenar parte de su cosecha de la semilla oleaginosa para que enfrentar la gran guerra comercial con China.
China impuso aranceles sobre los frijoles estadounidenses en represalia a las medidas de la administración Trump, y los compradores de la nación asiática están recurriendo a otras fuentes de suministro. Sin una solución rápida, los flujos comerciales globales de soja pueden cambiar irreversiblemente, excluyendo parte de los productos estadounidenses.
Los últimos datos federales, muestran que las ventas de soja estadounidense a China han disminuido en un 94% con respecto a la cosecha del año pasado. La esperanza es que los precios suban antes de que el producto se eche a perder.
El presidente Trump ha visto en los aranceles la herramienta para llevar a cabo los cambios en las relaciones económicas con China y otros socios comerciales con la idea de impulsar la industria estadounidense del acero o la fabricación de automóviles, que ha ido perdiendo terreno frente a sus rivales extranjeros. Pero eso tiene un alto costo para algunas industrias, como la agricultura, que ha prosperado en la era de la globalización gracias a la exportación de productos a mercados extranjeros.
En 2017, la soja fue la mayor exportación agrícola de Estados Unidos a China, que representa alrededor del 60% del comercio mundial de productos básicos. El país consumió 110 millones de toneladas de soja en ese año, y el 87% de esos frijoles fueron importados, esto en gran parte para sostener su industria ganadera, ya que los granos se trituran para su uso en la alimentación animal.
Después de China, los países de la UE son el segundo mayor comprador de soja procedente de EEUU, por lo que ante la posible pérdida del mercado chino, el desafío para los EEUU es encontrar suficiente demanda en Europa y en otras partes del mundo para absorber su producción de soja. La UE ha comprado tradicionalmente más a Brasil que a EEUU, aunque la brecha ha comenzado a cerrarse en los últimos años.
En cuanto a China, ha dejado claro que ya está buscando satisfacer sus necesidades de soja en otras partes del mundo, y su proveedor clave a nivel mundial es Brasil, que se ha convertido en un importante productor en los últimos años, superando incluso a los EEUU. Pero también hay factores estacionales a considerar porque la temporada pico de Brasil tiende a ser más temprano en el año, mientras que la temporada en los EEUU es de otoño a invierno, por lo que es poco probable que Brasil por sí solo pueda satisfacer la demanda china. Algunas naciones que cultivan soja, como Canadá, están enviando sus propios frijoles a China a precios altos y luego compran frijoles estadounidenses a precios más bajos para satisfacer la demanda interna.
Algunos analistas predicen que China se verá obligada a comprar más frijoles estadounidenses después de que agote estas fuentes, otros tienen la esperanza de que China y Estados Unidos alcancen un acuerdo para eliminar los aranceles, pero esperar conlleva riesgos, la soja puede echarse a perder. «Desafortunadamente, la esperanza es un plan de marketing terrible», dijo Nancy Johnson, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Soja en Dakota.
El gobierno de Trump dijo en agosto de este año que distribuiría $3.6 mil millones a los agricultores de soja para compensar la caída en los precios del mercado. Sin embargo, la tasa de subsidio de 82.5 centavos por bushel cubre menos de la mitad de las pérdidas que enfrentan los agricultores en el país a los precios actuales del mercado.
Los agricultores por su parte están planteandose diverisificar sus cosechas y plantar la mitad de los acres de soja y en su lugar, dedicar más tierra al maíz, y también al trigo por primera vez en dos décadas, y quizás a cultivos especiales como guisantes y frijoles negros, que requieren más trabajo y equipo especializado, pero que también tienen precios más altos en el mercado.
En fin, la idea es encontrar un balance y no tener tantas pérdidas en medio de una guerra en el que el sector agricola está saliendo muy perjudicado.
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV), de España, se integró a la plataforma TradeLens, un ecosistema blockchain desarrollado conjuntamente por IBM y el gigante de envíos Maersk, según un anuncio oficial publicado el 5 de noviembre.
Valenciaport ingresó como “Early Adopters”, una categoría por lo que las partes se consideran de interés mutuo para que las tecnologías que se desarrollen consideren a Valenciaport como colaborador desde el principio.
El ecosistema TradeLens incluye actualmente a más de 20 operadores de puertos y terminales en todo el mundo, lo que representa aproximadamente a 234 puertos marítimos de los cinco continentes. Entre ellos se encuentran PSA Singapur, ICTSI, Patrick Terminals, Modern Terminals en Hong Kong, Puerto de Halifax, Puerto de Róterdam, Puerto de Bilbao, PortConnect, PortBase y operadores de terminales Holt Logistics en el Puerto de Filadelfia.
Según los datos recabados por el propio sistema, el uso de TradeLens permite reducir el tiempo de tránsito de un envío en un 40% lo que supone un importante ahorro económico.
A partir de la tecnología de IBM Blockchain, la solución TradeLens permite a múltiples socios comerciales colaborar creando una única vista compartida de una transacción respetando la privacidad y la confidencialidad de los datos. Esta tecnología permite incrementar la eficiencia de la cadena logística ya que todos los agentes involucrados (expedidores, navieras, transitarios, terminales, transportistas y aduanas) pueden acceder en tiempo real a los documentos de envío de datos así como datos de sensores que incluyen desde el control de temperatura en un contenedor frigorífico hasta el peso del contenedor, destacan desde el puerto valenciano.
Usando contratos inteligentes de blockchain, TradeLens permite la colaboración digital entre las múltiples partes involucradas en el comercio internacional. El módulo de documentos comerciales, lanzado bajo un programa beta y llamado ClearWay permite a los importadores/exportadores, agentes de aduanas, autoridades aduaneras, otras agencias gubernamentales y ONGs colaborar en procesos comerciales e intercambios de información entre organizaciones, todo respaldado por una pista de auditoría segura.
A través de una mejor visibilidad y medios de comunicación más eficientes, algunos participantes de la cadena de suministro estiman que podrían reducir los pasos para responder preguntas operativas básicas como saber la ubicación de un contenedor debido a una menor interacción de personas. La plataforma ya ha procesado 154 millones de eventos de envío de datos, incluyendo tiempo de recalada de naves, embarque de contenedores y documentación aduanera como el conocimiento de embarque y facturas comerciales.
Los desarrolladores de TradeLens han indicado que la información contenida en este sistema crece a la razón de un millón de envíos de datos diarios, superando los sistemas EDI utilizados de forma común, además de evitar el uso de correos electrónicos, servicios de mensajería y fax.
La APV había anunciado inicialmente sus planes para crear un «puerto inteligente» basado en tecnologías de cadena de bloques y big data a principios de octubre. Jose Garcia De La Guia, responsable de implementar nuevas tecnologías en la APV, sugirió que blockchain podría mejorar la logística a escala global y ayudar a crear «puertos sin papeles» y reducir el tiempo dedicado al mantenimiento.
Otros puertos también han realizado movimientos para integrar la tecnología blockchain en sus operaciones. El mes pasado, el puerto más grande de Europa, el Puerto de Rotterdam, se asoció con el importante banco holandés ABN AMRO y la filial de TI de Samsung para probar blockchain para envíos. El principal puerto mexicano también ya está trabajando en una solución similar. Dinamarca ha trazado su camino iniciando con el primer registro de buques en Blockchain y el operador portuario líder del Reino Unido., Associated British Ports, firmó un acuerdo con el habilitador de logística digital Marine Transport International para desarrollar blockchain para su logística portuaria.
Los pioneros de la prueba de blockchain esperan que la tecnología ayude a reducir el tiempo de envío y simplifique las transacciones financieras; por lo pronto ya sabremos en poco tiempo qué puertos a nivel global son los mejores y ya no importará tanto la posición geográfica dada la competitividad lograda reduciendo tiempos, costos y brindando seguridad y transparencia a los procesos del comercio internacional.
Hace unas semanas, les traíamos la noticia de que la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA por sus siglas en inglés), para abordar las crecientes necesidades del mercado de servicios de pagos en el segmento retail, había lanzado su sistema de pago rápido “Faster Payment System” (FPS), operada por Hong Kong Interbank Clearing Limited (HKICL).
Pues bien, ayer, la HKMA presentó su plataforma de financiación comercial basada en blockchain «eTradeConnect», cuyo objetivo es facilitar el comercio transfronterizo y conectarse con otras plataformas de comercio mundial. El proyecto, que se lanzó en la semana de HK FinTech de este año en Hong Kong, es el primer proyecto de cadena de bloques de múltiples bancos a gran escala en el país.
Desarrollado por 12 importantes bancos nacionales, incluidos pesos pesados como HSBC y Standard Chartered, la comercialización del proyecto de financiamiento comercial fue el resultado de un ensayo anterior de prueba de concepto (PoC) lanzado el año pasado por el Banco Central de facto de Hong Kong.
«Es algo extraordinario presenciar el nacimiento de la primera plataforma de financiación comercial basada en la cadena de bloques construida por actores clave de la industria en Hong Kong», dijo el vicepresidente ejecutivo de HKMA, Howard Lee. «Esto demuestra la disposición de la industria financiera para adoptar nuevas tecnologías en la nueva era de la banca inteligente».
Como parte de la iniciativa, HKMA firmó ayer un memorando de entendimiento entre los operadores de eTradeConnect y un grupo llamado we.trade para realizar una prueba de PoC para conectar las dos plataformas. La plataforma we.trade, con sede en Europa fue establecida por 9 bancos europeos para satisfacer las expectativas de sus clientes y facilitar el comercio transfronterizo.
«Nuestra cooperación confirma nuestra hoja de ruta y el primer paso para desarrollar una ‘red de redes’ en una solución de financiación comercial basada en blockchain», dijo Mancone, el COO de we.trade. «Esta colaboración apasionante tiene el potencial de desbloquear las barreras de financiación comercial entre Europa y Asia y a través de la interoperabilidad, creando un ecosistema que combina todas las diferentes etapas del comercio.»
La Plataforma se basa en la tecnología de blockchain permitida que utiliza Hyperledger Fabric 1.1 y permitirá a los bancos y sus clientes corporativos dentro del ecosistema enviar y registrar pedidos de compra, facturas y solicitudes de financiamiento utilizando libros de contabilidad distribuidos. Los tiempos de solicitud de aprobación de préstamos, ahora se reducen de 1.5 días, a aproximadamente 4 horas, lo que simplifica y agiliza el comercio para las empresas del país.
La plataforma además está dirigida a reducir los riesgos de comercio fraudulento y robo de identidad, lo que aumenta la disponibilidad de crédito y reduce los costos de financiamiento a largo plazo, además de ahorrar tiempo y dinero a las empresas.
Entre el primer lote de transacciones piloto realizadas por HSBC está el minorista de muebles y artículos para el hogar con sede en Hong Kong, Pricerite Home. El presidente de Pricerite, Bankee Kwan Pak-hoo, dijo: «Esperamos ver a más participantes unirse a este ecosistema para poder impulsar aún más la actividad en la plataforma con nuestros proveedores en Hong Kong y también a nivel mundial.»
Esperamos que esta prometedora asociación entre eTradeConnect y we.trade allane el camino para la digitalización de las operaciones transfronterizas en el comercio entre Asia y Europa, y sirva como referencia para una conexión futura de eTradeConnect a otras plataformas de financiamiento comercial.
En el día de hoy se han anunciado los primeros intercambios comerciales completados en la we.trade, plataforma europea en blockchain , con 7 transacciones comerciales completadas por 10 compañías en 5 países.
we.trade confirmó hoy los primeros intercambios en vivo exitosos llevados a cabo en la plataforma. En los últimos 5 días, 10 empresas han realizado operaciones, a través de 4 bancos. Estas actividades significan los primeros intercambios de cuentas abiertas comercialmente viables, aprovechando la tecnología blockchain, que logra una forma más eficiente y rentable del comercio internacional.
La solución we.trade, construida en la plataforma IBM Blockchain, impulsada por Hyperledger Fabric, ofrece a los clientes acceso a una interfaz de usuario sencilla, aprovechando los Smart Contracts innovadores y abre nuevas oportunidades comerciales.
‘La plataforma we.trade es una plataforma comercial en vivo basada en blockchain . Estas transacciones demuestran que we.trade es una propuesta sólida y comercialmente viable. Estamos encantados de haber lanzado, por primera vez en el mundo, una plataforma basada en blockchain que mejora la experiencia general del cliente, cuando se comercializa internacionalmente. El siguiente paso será obtener la aceptación de bancos adicionales y sus clientes en Europa y más allá ‘, dijo Roberto Mancone, director de operaciones de we.trade.
Hubert Benoot, Jefe de Comercio de KBC y Presidente de la Junta Directiva de we.trade, explicó: ‘Este intercambio en vivo es un logro enorme para todos los involucrados. No solo hemos desarrollado una solución técnica, sino que también hemos logrado crear una colaboración real entre múltiples bancos y hemos aumentado la conectividad del ecosistema comercial. Esto realmente es colaboración en su máxima expresión. ‘
We.trade fue establecida por el consorcio Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Rabobank, Santander, Societe Generale y UniCredit para abordar las expectativas de sus clientes de hacer un comercio transfronterizo más sencillo. El consorcio ha logrado cumplir con los requisitos de gobernanza y procedimientos internos de cada banco para hacer realidad esta innovación.
‘A medida que we.trade pasó de ser aplicaciones piloto a realizar transacciones en vivo a través de las fronteras, ha demostrado el poder de la tecnología blockchain en un entorno empresarial. Convocar una gran red de bancos regulados y demostrar cómo la tecnología blockchain puede ayudarlos a lograr eficiencias y proporcionar una mayor transparencia en las transacciones en vivo es un modelo disruptivo que tiene el potencial de remodelar el futuro de la financiación del comercio mundial’, dijo Parm Sangha, GBS Blockchain Leader, IBM.
Actualmente we.trade está disponible en once países europeos: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido y espera expandirse a mercados adicionales en Europa y en todo el mundo a medida que otros socios bancarios participen.
Asia soporta el desequilibrio mientras el régimen chino fortalece su sistema político con ambiciosos proyectos
En abril, el ministro de defensa chino, Wei Fenghe, anunció en una reunión con el jefe de la Marina pakistaní que Beijing estaba abierto a proveer “garantías de seguridad” para su proyecto de inversión insignia, la iniciativa “Un Cinturón, Un camino” (UCUC).
La declaración de Wei generó dudas en cuanto a los dichos del régimen chino de que UCUC es un proyecto civil sin objetivos políticos o militares.
También conocida como la Iniciativa Cinturón y Camino, UCUC fue anunciado en 2013. Se trata de inversiones entre unos 4 a 8 billones de dólares, la mayoría en infraestructura como carreteras y represas, en docenas de países por Asia Central, Asia y otros lugares.
UCUC atrae a los gobiernos de países más pequeños que no tienen la riqueza, estabilidad política o reputación internacional necesaria para obtener préstamos en circunstancias normales. Sin embargo, el proyecto ha sido criticado por profundizar la corrupción en países con instituciones débiles, por ser una amenaza a la democracia y por beneficiar a las compañías chinas en vez de servir a intereses locales.Muchos observadores, analistas y personas de países que reciben inversiones chinas han tenido por largo tiempo preocupación de que UCUC no sea más que la apuesta de China para construir un bloque de poder, usando su poder económico en naciones más pequeñas y menos desarrolladas, para luego subvertir sus instituciones a fin de que sirvan a los intereses políticos de la autocracia comunista.Otra posibilidad más siniestra es que el desarrollo de métodos avanzados de tecnología de policía y vigilancia por parte del Partido Comunista Chino prolifere más fácilmente en otros regímenes represores si están ya involucrados con Beijing mediante la economía.
Una elección reciente en Malasia tuvo como ganador al primer ministro Mahathir Mohamad, de 92 años, quien pudo expulsar al partido que gobernó durante 60 años. Malasia es un país del sudeste asiático, donde las compañías chinas con apoyo estatal han invertido más de US$ 30 mil millones en varios proyectos; entre ellos una vía ferroviaria costera y una línea de gas.
La campaña de Mohamad se basó en una plataforma anti corrupción y planteó dudas hacia las grandes inversiones chinas, entre ellas la iniciativa inmobiliaria “Ciudad bosque” donde la mayoría de los compradores no fueron locales, sino chinos.
El 16 de mayo, el Financial Times escribió citando a Euben Paracuelles, un economista que trabaja en Singapur para Nomura Securities de Japón, que la elección de Mahathir podría moldear la forma en la que Malasia lidia con la influencia china.
“Es difícil decir si los proyectos serán cancelados o no, como mínimo, podrían ser demorados significativamente, no hay proyectos aprobados por el momento”, dijo Paracuelles al Financial Times.
El líder chino Xi Jinping y el presidente de Rusia Vladimir Putin (izq) en una cumbre por la iniciativa Un cinturón, Un camino en el Centro Internacional de Conferencias en Lago Yanqi, al norte de Beijing el 15 de mayo de 2017. (Lintao Zhang/AFP/Getty Images)
¿Prosperidad en la que ganan todos o cooperación en la represión?
El régimen chino enfrenta una creciente disconformidad civil e inestabilidad política a medida que el PBI desacelera. Los catalizadores de estos desafíos internos son acciones que toman los gobiernos extranjeros, como los altos aranceles de importación propuestos por el presidente Trump para corregir desequilibrios comerciales del pasado, o las sospechas sobre el poderío militar del PCCh, que se refleja en las amargas relaciones entre Beijing y los países vecinos como Japón, Vietnam e India.
Según Xie Tian, profesor de negocios en la Universidad Aiken de Carolina del Sur, el régimen chino exporta al extranjero protecciones laborales por debajo del estándar y sobrecapacidad industrial, para construir fuerza geopolítica en Asia.
“De hecho, el PCCh está exportando su ideología comunista y su sistema comunista de gobierno”, dijo Xie en una entrevista con La Gran Época.
Con el tiempo, los Estados más débiles que entran en la órbita de la economía china se vuelven efectivamente tributarios dependientes de la buena gracia de Beijing, permitiéndole al PCCh aportar su ayuda para quitar la influencia de Estados Unidos y sus aliados del Este de Asia, dice Xie.
“Al expandirse hacia afuera, el PCCh puede ostentar su credencial nacionalista en casa”, dice Xie.
Zeng Jianyuan, un pensador de desarrollo nacional en la Universidad Nacional de Taiwán en Taipei, dice que el régimen chino se enfrenta a una crisis ambiental y escasez de recursos, y por lo tanto, descontento interno.
“Justo ahora China está tratando de continuar su expansión y desarrollo”, dice Zeng. “Al invertir en pequeños países subdesarrollados de Asia-Pacífico, que no tienen manera de pagar los préstamos, el PCCh puede garantizarse un control duradero en los abundantes recursos estratégicos que ese país posea”.
Al inflar una nación en UCUC con grandes inversiones, Beijing podrá extraer concesiones si el gobierno local entra en cesación de pago, como pasó con Sri Lanka en diciembre. Cuando el gobierno de Sri Lanka tuvo dificultades para pagar una deuda de 1500 millones de dólares que le debía a inversores chinos, puso al estratégico puerto de Hambantota a préstamo por 99 años a una gran compañía china de Hong Kong.
Aunque el gobierno de Sri Lanka ha asegurado que Hambantota no será usado con fines militares, la reciente declaración del ministro de defensa chino Wei sugiere que Beijing mantiene esa opción abierta.
Otros países como Laos, Birmania, Filipinas y Pakistán (todos con gobiernos autoritarios de izquierda) han aceptado grandes préstamos chinos. Ellos también están ubicados en regiones donde el PCCh tiene intereses considerables, como el disputado Mar Meridional de China, donde el ejército chino ha aumentado su presencia en violación del arbitrio internacional.
El puerto Gwadar, parte importante de la iniciativa Un Cinturón, Un Camino en Pakistán, en una imagen de octubre de 2017. (Amelie Herenstein/AFP/Getty Images)En la zona del Océano Índico, la influencia del régimen chino en países como Sri Lanka, Birmania, Bangladesh y Malasia amenaza la seguridad geoestratégica de India. Pakistán, un socio de China de mucho tiempo y también potencia nuclear, está muy involucrado en proyectos UCUC.
Infraestructura autoritaria
Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética lideró una alianza con regímenes afiliados ideológicamente al comunismo y con Estados satélites que se oponían al mundo capitalista. Quizá el Partido Comunista Chino haya aprendido la lección de no involucrarse en combates ideológicos abiertos con el resto del mundo, y por eso representa sus relaciones con el extranjero y objetivos internacionales como pragmáticos y orientados al desarrollo.
La propaganda de fuentes chinas y de afuera han contrastado siempre el enfoque de China con la política exterior de Estados Unidos, el cual, como custodio efectivo de la ley y el orden internacional, ha tenido que lidiar con extensas acusaciones de hegemonía, imperialismo y otras.
La aparente falta del componente militar o ideológico de Un Cinturón, Un Camino y otros proyectos de inversión chinos oculta la naturaleza del cálculo estratégico de Beijing.
A fines del siglo XX, muchos en el mundo occidental albergaban esperanzas de que la China comunista se movería inevitablemente hacia el cambio político, mientras se abría hacia el mundo exterior con reformas de mercado.
Durante toda la década de los 90, Estados Unidos le concedió a China relaciones comerciales favorables, ayudando al crecimiento económico y desarrollo tecnológico. Pero en vez de liberalizar, el Partido Comunista Chino redobló la represión sistemática de disidentes, minoría étnicas, grupos religiosos y otros aspectos de la sociedad civil.
Mientras tanto, lo que el PCCh llama “socialismo con características chinas” (juntar capitalismo con autocracia), ha propiciado una rampante corrupción sistémica y graves desequilibrios económicos. Una gigante burbuja inmobiliaria y creciente deuda pública amenazan con una crisis financiera; una preponderancia de capital encerrado en empresas estatales o conectadas estrechamente con el partido ha producido una sobrecapacidad industrial a gran escala.
En el peor de los casos, el PCCh se arriesga a aislarse internacionalmente y a estancarse económicamente, algo que caracterizó a la Unión Soviética en los últimos días de la Guerra Fría, previo al colapso económico y luego el colapso político.
La corrupción, un vicio endémico del sistema político totalitario del PCCh, aceita las inversiones de UCUC en el exterior, ya que Beijing se involucra en países con gran corrupción donde las instituciones democráticas son débiles o inexistentes.
En Asia Central, una región que fue parte de la Unión Soviética, UCUC ha estado asociado con la corrupción de liderazgo local. En un análisis publicado en el South China Morning Post de Hong Kong en mayo pasado, se menciona que los inversores chinos suelen apurar los tratos con sobornos.
Zeng Jianyuan, académico taiwanés, sostiene que el régimen chino preferiría que sus vecinos fueran autocracias propensas a los sobornos, en vez de democracias limpias e independientes.
“Para asegurar la estabilidad de su propia autoridad política, el PCCh no quiere ver a los países que lo rodean desafiar el sistema autoritario o que se produzcan revoluciones de color, cosas que pueden afectar el sentimiento de las masas en China”, dice Zeng. “El objetivo del PCCh es tener bajo control a la política y economía de sus vecinos”.
Habiendo permanecido relativamente sin cambios durante muchas generaciones, el mapa de pagos transfronterizos se está transformando. Las fuerzas que impulsan el cambio vienen desde todos los ángulos, remodelando por completo el paisaje bancario y dibujando un nuevo mapa.
Los nuevos participantes están cambiando las expectativas y la demanda. Los grandes bancos en el mundo se están retirando de sus sociedades tradicionales de corresponsalía bancaria, dejando a muchas empresas sin acceso a opciones de pago transfronterizas asequibles a través de su banco habitual. Sin embargo, el first- digital business (la creación de nuevos diseños de negocios borrando los mundos digital y físico) está creciendo rápidamente. Y como estas empresas a menudo son globales desde el principio, para su éxito es esencial que tengan acceso a soluciones de pago transfronterizas rápidas, asequibles y fáciles de administrar.
La nueva generación de FinTechs, que es excepcionalmente buena para enfocarse en la relación con el cliente, está abordando esta necesidad. Y están abordando el desafío de contar con la infraestructura adecuada de back-office trabajando con bancos tradicionales, que proporcionan las conexiones necesarias. Pero, para que los bancos eviten terminar como simples utilidades, manejando solo las funciones administrativas menos rentables, también necesitan avanzar en la cadena de valor y enfocarse en entregar las mejores soluciones para sus clientes.
Este torbellino de cambios en el mercado, junto con los nuevos requisitos regulatorios, está creando una tormenta perfecta en la industria. Como el mercado no habían sido desafiados desde que comenzó el comercio internacional, muchos bancos tradicionales han tenido dificultades para adaptarse y competir de manera efectiva ahora qué si lo han sido. Sin embargo, estos proveedores tradicionales no han perdido la batalla todavía.
El cambio trae oportunidad
Banking Circle recientemente encargó una investigación sobre los cambios en los pagos y el panorama bancario. Presentando una serie de entrevistas con bancos medianos y grandes, ‘Re-dibujando el mapa: El panorama cambiante de la banca y los pagos transfronterizos’, revela que los componentes de la Industria Bancaria de todos los tamaños se mantienen de hecho en la mejor posición para aprovechar la oportunidad de revisión del sector, siempre y cuando estén listos para el desafío.
Solo aquellos bancos que estén completamente comprometidos y listos para un cambio fundamental en la mentalidad institucional estarán a la altura del desafío. Los bancos más pequeños, muchos de los cuales ya están experimentando un rápido crecimiento en su base de clientes corporativos, también tienen nuevas perspectivas en el nuevo panorama. Las FinTechs aún no le hacen mella al dominio de los bancos, pero esto solo seguirá siendo cierto si los bancos se adaptan para seguir siendo competitivos.
En estas primeras etapas de la economía digital, las grandes instituciones continuarán dominando el espacio de pagos. Sin embargo, las FinTechs podrían amenazar la rentabilidad y el éxito continuos de los bancos. Los bancos más pequeños, adaptables, flexibles y progresistas también tienen una oportunidad real. Para el año 2017 las transacciones globales en FinTech fueron un poco menos del 8 % del total, pero esta cifra finalmente es la que están perdiendo los bancos tradicionales. Se pronostica que Fintechs se duplicará con creces en los próximos cinco años, más de tres veces más rápido que la tasa de crecimiento prevista para el mercado transfronterizo de pagos
como un todo.
Para ellos, un ecosistema de asociación, en el que terceros manejen sus funciones bancarias no esenciales, podría ser crucial. Trabajar con una utilidad financiera de terceros, que puede hacer las conexiones e infraestructuras de manera más eficiente y a un menor costo, permite a los bancos de todos los tamaños enfocar los recursos en la relación con el cliente y aumentar su base de clientes, brindando nuevas soluciones al mercado rápidamente, permitiéndoles para competir con los jugadores más grandes.
Siguiendo los pasos de FinTech
Las FinTechs están prosperando en el mercado de consumo y es probable que prosperen en el espacio de pagos corporativos en los próximos años. La propuesta al consumidor es simple pero altamente efectiva: ofrecer un servicio que sea transparente, rápido, económico y empaquetado de manera amigable. No hay ninguna razón para que este modelo no se pueda replicar en el espacio B2B (negocio a negocio), por lo que ahora es el momento de que los bancos actúen.
Los volúmenes de pago transfronterizos de B2B en FinTech siguen siendo bajos en comparación con los de los bancos, pero la influencia de los nuevos participantes de FinTech es poderosa. Y con los pagos B2B comenzando a evolucionar, ahora hay una gran oportunidad para que los bancos creen soluciones que puedan servir mejor a sus clientes corporativos. Para que esto suceda, deben interactuar con otras entidades que pueden proporcionar conección e infraestructura, para servicios ofrecidos fuera de sus geografías centrales.
Y eso no es algo fácil para un banco tradicional.
Financial Utilities, que no compite con los bancos o los FinTechs, puede apuntalar la oferta de una institución financiera, permitiéndoles concentrarse en sus clientes y agregar valor a su propuesta de servicio al cliente, y lo que es más importante, seguir siendo competitivos.
‘Re-drawing the Map’ incluye ideas de los jefes de banca corresponsal, administración de efectivo y banca transaccional en instituciones grandes y de nivel medio en toda Europa y en Canadá. Y el mensaje abrumador es que los bancos de todos los tamaños reconocen los desafíos futuros y se esfuerzan para cumplir con las nuevas expectativas. En particular, es alentador ver que los bancos ya están adoptando la necesidad de trabajar con socios externos en todo el ecosistema bancario, para proporcionar las mejores soluciones y niveles de servicio posibles. Esta es la única forma en que los bancos sobrevivirán en la economía digital.
Asumiendo la competencia
Mientras que los proveedores de pagos alternativos están en condiciones de ofrecer soluciones más rápidas y más baratas para satisfacer las necesidades de pago específicas, el mercado está abierto para que las instituciones de todos los tamaños ofrezcan soluciones corporativas integradas. Una alternativa a los pagos alternativos.
La creciente competencia en el mercado global ha llevado a que las empresas digitales tengan márgenes estrechos. Por lo tanto, están más centrados en los costos de transacción y la velocidad de lo que pudieron haber sido sus predecesores. El cashflow está bajo más presión en la era digital.
Con sus relaciones de clientes comerciales de larga data, los bancos realmente entienden las necesidades específicas de sus clientes corporativos. Como tales, pueden crear soluciones adaptadas para trabajar con las complejidades de la tesorería moderna, a la vez que satisfacen las altas expectativas de servicio.
Los bancos entrevistados para la preparación del documento técnico toman en serio la competencia de FinTech. Se están preparando para enfrentar su mayor desafío en generaciones. Y, a medida que se redibuja el mapa internacional de banca y pagos, los ganadores serán aquellas instituciones, grandes y pequeñas, que puedan abrazar por completo una mentalidad digital.
Para competir con la creciente ola de empresas desafiantes FinTech, los bancos progresistas están comenzando a implementar planes para alejarse de su tradicional y compleja red de tarifas y subsidios internos de venta cruzada. Los bancos que se animen a irrumpir internamente (incluso a riesgo de erosionar los ingresos tradicionales), y asuman la valentía para derribar muros heredados, son los que prevalecerán. Tendrán que ofrecer soluciones rápidas, rentables y transparentes tanto para transacciones locales como transfronterizas. McKinsey estima que los bancos existentes que quieran aprovechar al máximo la oportunidad de la globalización digital será necesario reducir de su negocio los costos de las transacciones hasta en un 95%.
Para tener acceso a una copia del informe completo de investigación ‘Re-dibujando el mapa: El panorama cambiante de la banca y los pagos transfronterizos’, haga clic aquí.
Nueve bancos europeos han dado un paso crucial para hacer que blockchain esté disponible para sus clientes corporativos, creando una entidad legal para la expansión de la plataforma we.trade.
La empresa conjunta está constituida en Dublín bajo el nombre we.trade Innovation DAC e incluye a los nueve bancos fundadores como accionistas iguales: Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Rabobank, Santander, Société Générale y Unicredit.
La compañía gestionará y distribuirá la plataforma, con el objetivo de llevarla a clientes comerciales en el verano de 2018. En la primera etapa, abarcará 11 países europeos: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido.
Desarrollado por Hyperledger Fabric blockchain framework, We.trade es una plataforma digital para administrar, rastrear y proteger las transacciones comerciales entre las PYMES. Aprovecha tanto la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) como los contratos inteligentes: vincula a las partes involucradas en el comercio (el comprador, el banco del comprador, el vendedor, el banco vendedor y el transportista) y registra todo el proceso comercial, desde el pedido hasta el pago, mostrándolo en un vistazo, con una interfaz fácil de usar y que garantiza el pago automático cuando se han cumplido todos los acuerdos contractuales. La plataforma está totalmente automatizada y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, haciendo que el proceso de pedido a el pago final sea más rápido que el intercambio tradicional de documentos.
De esta forma, conectará a las partes involucradas en un acuerdo comercial en un solo lugar, ayudará a las PYMES a iniciar nuevas relaciones comerciales y les brindará fácil acceso al financiamiento del comercio.
Originalmente conocido como Digital Trade Chain (Cadena de Comercio Digital), el consorcio lo renombró como we.trade el año pasado.
La plataforma ha sido desarrollada por los nueve bancos fundadores junto con IBM, quienes afirman que actualmente están ‘probando con éxito’ las transacciones.
Roberto Mancone, quien anteriormente fue director global de tecnologías y soluciones disruptivas en Deutsche Bank, ha sido nombrado COO de la empresa.
Él dice que la creación de la entidad legal es evidencia de que la aplicación ‘ya no es una prueba de concepto, sino una compañía con su propio equipo que está preparada para entregar la primera aplicación empresarial concreta basada en blockchain basada en bloques, resiliente y comercialmente viable’.
El anuncio se produce después de que el consorcio revelara su hoja de ruta para el proyecto en la conferencia de Sibos en octubre pasado.
En ese momento, el grupo fundador anticipó que la plataforma tendría un despliegue completo en el mercado al inicio del primer cuatrimestre de este año, pero ahora parece que esta meta de tiempo se ha retrasado.
En declaraciones al Global Trade Review, Mancone dice que el proyecto está ‘bastante en línea’ con el cronograma original, y que cualquier demora sería de no más de un mes y medio. ‘No diría que hemos tenido problemas, es normal con un proyecto como este, que involucra a nueve bancos y diferentes jurisdicciones. Queremos asegurarnos de que estamos cumpliendo con todos los aspectos de seguridad de la plataforma.
Esto no es solo una aplicación, estamos desarrollando una plataforma que tendrá licencia para los bancos tradicionales, por lo que debemos asegurarnos de que esos bancos estén cómodos ‘.
También señala que es necesario realizar un trabajo adicional para garantizar que la aplicación cumpla con Hyperledger Fabric 1.1, una versión del framework que se lanzó el mes pasado.
‘Necesitamos seguir la evolución de la tecnología y asegurarnos de que lo que construimos también funcione con la nueva versión de Hyperledger Fabric, que está fuera de nuestro control.
Esto continuará en el futuro, porque Hyperledger Fabric evolucionará constantemente y estamos construyendo una plataforma que será estable con lanzamientos futuros ‘.
La próxima etapa del proyecto we.trade, que comenzará después de que la plataforma esté activa, es expandirse a mercados adicionales en Europa y más allá incorporando nuevos bancos.
Hubert Benoot, jefe de comercio de KBC y presidente de we.trade, dice que ‘la demanda es alta’ para la nueva plataforma.
‘Varios bancos y clientes han expresado su interés en formar parte de la oferta we.trade’, dice. ‘Nuestro objetivo es entregar la solución de manera oportuna para este verano a las empresas que buscan eficiencia en sus ventas y en la cadena de suministro. También estamos planificando que la plataforma esté disponible para más negocios en Europa del Este y Asia, así como para expandir la oferta de servicios mediante la asociación con proveedores externos ‘.
Aunque el progreso de la plataforma hasta la fecha ha sido impulsado principalmente por los bancos fundadores, el consorcio ha dicho desde el principio que pretende hacer que we.trade esté disponible para que otros se unan en base a licencia.
Este enfoque permitirá a we.trade expandirse a tantos bancos como sea posible, y tan rápido como sea posible.
‘Actualmente estamos hablando con varios bancos y les ofrecemos unirse como bancos miembros. Tendrán su propio nodo en la cadena de bloques y podrán dar acceso a sus clientes a we.trade. Crearemos un grupo de usuarios que les permita contribuir a la hoja de ruta de la solución ‘, dijo Anne-Claire Gorge, directora global de gestión de productos, servicios comerciales de Société Générale, al medio GTR en una entrevista en diciembre.
‘Es más rápido y más fácil integrarlo como banco miembro. No podemos excluir la posibilidad de agregar nuevos accionistas, pero queremos seguir siendo rápidos y ágiles, lo cual no es fácil con demasiados accionistas ‘, agregó.
Mancone dice que el ritmo al que se incorporarán nuevos bancos dependerá no solo de la buena disposición de la plataforma wetrade, sino también de la ‘disposición de los bancos’ que están en camino.
Mancone dice que el ritmo al que se incorporarán nuevos bancos dependerá no solo de la disposición de la plataforma wetrade, sino también de la ‘disposición de los bancos’ que están en camino.
‘En este momento tenemos una gran manifestación de interés, pero por supuesto también tienen que comprometerse contractualmente y luego prepararse para unirse, por lo que es un esfuerzo bidireccional’, finaliza.
Inicialmente los bancos más innovadores se unieron en consorcio para realizar pruebas de concepto con respecto a pagos transfronterizos, luego comenzaron a experimentar el financiamiento al comercio entre dos o tres bancos. Ahora van más allá y comienzan a experimentar consorcios y plataformas, que sigue la línea de los primeros y todo indica que la financiación al comercio con cartas de crédito, comienzan a ser cosa del pasado.
